黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾狼犬吃痛之下，猛然掉头，同时还下意识的向后急退，但那青年的身法确实灵活，居然紧跟在狼犬身后。狼犬掉头掉的迅猛，他还是在狼犬的身后。狼犬急退退得快捷，他依然吊在狼犬的身后。嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战…
